北上资金9月成交锐减 追捧云计算加仓两桶油

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2018-10-11

  证券时报记者阮润生  9月,上证综指反弹收涨%,深证成指、创业板跌幅也环比收窄,但互联互通市场成交大幅萎缩,月度成交金额降至近3100亿元,创年内最低位,净买入同步缩量。

从选股特征来看▓,除了传统白酒股,北上资金迅速加仓云计算、石化等板块互通相关标的,而医药、电子等板块被出货。

  9月成交大幅缩减  统计显示,自9月以来通过沪▓、深股通的北上资金成交金额均环比大幅缩减▓,合计净买入176亿元,环比8月锐减一半,为A股正式纳入MSCI指数以来单月净买入最低水平,为年内第三低▓。   在整体低量成交背景下▓,沪股通再度成为净买入主力,月内包揽了逾六成互通市场净买入金额,对应沪市主板平均持股比例已经增至%,创下最高纪录;另外,9月26日北上资金成交量打破了月内单日平均成交额纪录,沪股通一举包揽了约2/3成交金额▓。 当天开市前▓,MSCI公布将在明年季度调整中考虑扩大A股纳入调整▓,包括将A股大盘股纳入因子从5%提升至20%,考虑纳入创业板标的以及加入中型股▓。 基于5%的纳入因子带来的资金量测算,预计将带来660亿美元的海外增量资金。   全球指数公司富时罗素国际指数也在9月27日公布将自明年起分步纳入A股▓,预计A股占富时罗素新兴市场比重将达到%,预计将为A股带来百亿美元增量资金。 金融和消费股将作为权重板块,龙头股获看好。

不过,目前外资通过外资加仓情况并不稳定。

市场分析担忧,现阶段汇率预期不稳定,外资流向存在变数,短期入富与入摩纳入因子调整并不意味着短线境外资金会快速入场。

另外▓,上述纳入和权重调整需要等到明年二季度才正式生效▓。

  与北上资金缩量成交类似,通过港股通成交的南下资金期间累计交易1232亿港元,也环比缩减▓,不过金额从前一周净卖出扭转为净买入▓▓,达到65亿港元▓。

  加仓“两桶油”  从9月份成交活跃股来看,北上资金偏好白酒股▓,净买入五粮液最高,累计约18亿元▓,超过贵州茅台,最新持股比例达到%,洋河股份等也获加仓▓。

  除了传统白酒股,北上资金加大了对新经济的发掘力度▓▓▓,追捧云计算概念,9月内迅速加仓航天信息与恒生电子。 据推测,北上资金期间累计增持了分别约6亿元和4亿元。

其中,对航天信息持股比例从月初1%左右翻倍增至%。

不过▓,期间公司股价并未上扬▓。

据统计,今年上半年计算机行业上市公司净利润增速回升,其中云计算等细分板块增长突出,行业趋势来看落地速度正在加快▓。

另外,9月份财政部发布通知加大研发费用税前加计扣除的比例,市场认为计算机公司将会普遍受益▓,高研发投入公司利润改善弹性更大▓。   除新经济,北上资金对石油化工板块也加大了配置力度,9月份增持“两桶油”中国石化、中国石油分别近8亿元和3亿元,中国巨石也获加仓近4亿元;北上资金还迅速增持了杰瑞股份,最新持股比例已经达%▓▓。   国海证券分析指出▓,当前全球油价持续攀升,油企加大资本开支,油服行业开始复苏▓。 半年报显示,杰瑞股份受益于油田服务市场开始回暖,对于钻完井设备、油田技术服务的需求增加,今年上半年传统产品线销售额大幅增长,归母净利润同比大增倍至亿元▓;另外▓,今年7月,公司压裂成套设备发往中东,标志着国内高端能源装备制造企业打破了欧美在该区的垄断,三季度来公司股价累计上涨35%。   相比之下,北上资金出货医药股,恒瑞医药减持金额居前▓,另外,电子股海康威视、立讯精密以及风华高科等也遭北上资金减持。